В таверне "Хитрый Лис" бродяга Ворон находит ночлег и поддержку от Карла, который предлагает ему работу чтеца своих былин. Ворон рассказывает о своей жизни и хиромантии, которую он продал Шаману-Мышелову. Карл предлагает Ворону работу чтеца своих былин, на что тот с радостью соглашается.