Принц отправляется в путешествие на драконе, но оказывается в странном замке, где его ждет ведьма. Он узнает, что должен отработать долг своего отца и стать чародеем. В замке он встречает разных существ и узнает много нового о магии и своей судьбе.
# Приключения
Мальт отправляется в путь на Лунную Землю, где ему предстоит решить множество деловых вопросов. В дороге он встречает своего друга Зака, который приглашает его на спину стальной Птицы, чтобы показать ему странное место, где каждый Земной дракон мечтает побывать.
Рассказ о торговце, который продал Теро снадобья и магические безделушки, и о Теро, который является драконом и скрывается от горожан. В конце рассказа горожане готовятся ко сну, рассказывая своим детям сказки о драконе.