Принц отправляется в путешествие на драконе, но оказывается в странном замке, где его ждет ведьма. Он узнает, что должен отработать долг своего отца и стать чародеем. В замке он встречает разных существ и узнает много нового о магии и своей судьбе.
# Фэнтези
В таверне "Хитрый Лис" бродяга Ворон находит ночлег и поддержку от Карла, который предлагает ему работу чтеца своих былин. Ворон рассказывает о своей жизни и хиромантии, которую он продал Шаману-Мышелову. Карл предлагает Ворону работу чтеца своих былин, на что тот с радостью соглашается.