Принц отправляется в путешествие на драконе, но оказывается в странном замке, где его ждет ведьма. Он узнает, что должен отработать долг своего отца и стать чародеем. В замке он встречает разных существ и узнает много нового о магии и своей судьбе.
# Магия
Молодой дракон Лео получает задание обследовать мир и найти следы первых драконов. Он начинает поиск, используя свои магические знания и утварь, но понимает, что это задание непростое. Верховные драконы наблюдают за ним и делятся своими мыслями о его успехе.
Рассказ о торговце, который продал Теро снадобья и магические безделушки, и о Теро, который является драконом и скрывается от горожан. В конце рассказа горожане готовятся ко сну, рассказывая своим детям сказки о драконе.