Дракон Эйр рассказывает о средствах, которые они использовали для истребления Их. Он рассказывает о древесных палочках, химических наконечниках и болотной воде. Дракон объясняет, что болотная вода не отличается от воды из его колодца и как быстро и искусно изготовить наконечники.

Рассказ о торговце, который продал Теро снадобья и магические безделушки, и о Теро, который является драконом и скрывается от горожан. В конце рассказа горожане готовятся ко сну, рассказывая своим детям сказки о драконе.

Мальт отправляется в путь на Лунную Землю, где ему предстоит решить множество деловых вопросов. В дороге он встречает своего друга Зака, который приглашает его на спину стальной Птицы, чтобы показать ему странное место, где каждый Земной дракон мечтает побывать.

Одиг создал необычных творений, которые не получились такими, как он хотел. Вместе со своим псом Скифом он отправился в Пещеру Железа, где думал о своих творениях. Путь был опасен, но они справились. При выходе из пещеры их встретил Айрон, который предложил перенести спор на тысячу лет, но Одиг отказался и заявил, что его бойцы будут готовы к схватке на следующий день.